Eine junge Frau, die leblos treibend aus dem Bodensee gefischt wird, ist offensichtlich Opfer eines Liebesdramas geworden. Nadja Koch ist vermutlich von ihrem heimlichen Geliebten Dennis Böhm erdrosselt worden. So stellt sich die Lage für die WAPO Bodensee zunächst dar. Doch Nele Fehrenbach hat ja ihren Sohn Niklas, der mit seiner Kunstlehrerin Aline Schöttler an einer Exkursion teilnimmt. "Magisches Morgenlicht" heißt sie. Dann wird bei Aline Schöttler eingebrochen und die Bilder werden entwendet. Bergen diese das Geheimnis der Ermordung von Nadja Koch?