Johannes Brahms. Die Schumanns sind zu diesem Zeitpunkt die Musikstars in Europa, Brahms ein Niemand. Nachdem sich die Schumanns seine Kompositionen angehört haben, ist für sie klar: Brahms ist der neue Messias der deutschen Musik. Für alle drei ist es Liebe auf den ersten Blick: Clara und Robert Schumann fühlen sich magisch von dem Jüngling aus Hamburg angezogen. Und Brahms verehrt die Künstlerin, die international gefeiert wird, ebenso wie den Komponisten und Dichter, der als romantisches Genie gilt.

Brahms entscheidet sich gegen Clara

Robert Schumann sieht in Johannes ganz offenbar seinen natürlichen Nachfolger an Claras Seite. Als er stirbt, scheint der Weg für Johannes Brahms frei, doch Clara ist zwölf Jahre älter, Johannes ohne Vermögen, ohne Stellung. Als Komponist hat er noch nichts zuwege gebracht. In Brahms klafft ein sich mehr und mehr verhärtender Widerspruch zwischen der Liebe zur Kunst und der Liebe zum Leben. Zwei Seelen wohnen in seiner Brust: Schweren Herzens entscheidet er sich für die Musik und trennt sich von Clara.

Der Weg zum weltberühmten Komponisten

Dramaturgisch wird der Film durch eine Rahmenhandlung geführt, ein Zwiegespräch des gereiften Komponisten mit der jungen Prinzessin Elisabeth, 1889, an der Wiener Hofburg. Brahms wartet auf die Verleihung des Ritterkreuzes des Kaiserlich-österreichischen Leopold-Ordens durch Kaiser Franz Joseph I., als er auf sie trifft.

Das Dokudrama lässt Brahms` Leben Revue passieren und erzählt den Werdegang des Genies aus unromantischen Hamburger Verhältnissen bis hin zum weltberühmten Komponisten Brahms, der in Wien Musikgeschichte schreiben sollte.